Po utworzeniu głównego konta firmy w Portalu Użytkownika, tworzona jest również na podstawie danych tego konta, firma, która jest automatycznie połączona z produkcyjnym serwerem Krajowego Systemu e-Faktur.
| Ważne! |
Połączenie z serwerem produkcyjnym (PROD) Krajowego Systemu e-Faktur oznacza, że faktury będą wprowadzane do obiegu prawnego. Jeśli chcesz korzystać testowo z Symfonii KSeF Plus dla firmy głównej, to utwórz drugą, analogiczną firmę, która będzie połączona z serwerem KSeF na środowisku DEMO. |
W ramach konta firmy głównej możesz utworzyć dodatkowe firmy, które przykładowo obsługujesz jako biuro rachunkowe. W procesie tworzenia nowej firmy możesz dokonać wyboru, czy tworzona firma będzie współpracować z serwerem demonstracyjnym DEMO, czy z serwerem produkcyjnym PROD Krajowego Systemu e-Faktur.
Firmę w Portalu Użytkownika możesz dodać na dwa sposoby:
- za pomocą kreatora w aplikacji desktopowej
- bezpośrednio w serwisie Portal Użytkownika.
Dodawanie firmy za pomocą kreatora w aplikacji desktopowej
Jeśli chcesz dodać firmę w Portalu Użytkownika za pomocą kreatora w programie Symfonia Finanse i Księgowość zrób to zgodnie z krokami wskazanymi w dokumentacji Opis kroków dla połączenia z Symfonia Finanse i Księgowość
Jeśli chcesz dodać firmę w Portalu Użytkownika za pomocą kreatora w module Symfonia ERP Administracja zrób to zgodnie z krokami wskazanymi w dokumentacji Opis kroków dla połączenia z Symfonia ERP Administracja
Dodawanie firmy bezpośrednio w serwisie Portal Użytkownika
Jeśli chcesz dodać firmę bezpośrednio w Portalu Użytkownika postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1. Wejdź na stronę https://app.symfonia.pl/ i zaloguj się do serwisu Portal Użytkownika na konto Symfonia ID użytkownika z prawami administratora.
Krok 2. Przejdź do widoku Konto w serwisie i wskaż konto firmy głównej, w ramach której chcesz dodać nową firmę.
Krok 3. Wybierz sekcję Firmy i kliknij przycisk Dodaj Firmę+.
Krok 4. Uzupełnij dane firmy, którą dodajesz.
| Ważne! | Dane firmy możesz uzupełnić automatycznie na podstawie danych zarejestrowanych w Głównym Urzędzie Statystycznym. W tym celu po uzupełnieniu numer NIP kliknij Pobierz dane z GUS. |
| Ważne! |
Zdecyduj czy tworzona firma będzie połączona z serwerem demonstracyjnym Krajowego Systemu e-Faktur. Wysyłka dokumentów na serwer demonstracyjny DEMO nie niesie za sobą skutków prawnych. Jeśli chcesz wysyłać dokumenty na serwer demonstracyjny KSeF w polu Serwer KSeF Ministerstwa Finansów wybierz pole Serwer demonstracyjny (DEMO). Po utworzeniu firmy ustawienia nie będzie można już zmienić. Konieczne będzie utworzenie i konfiguracja nowej firmy w Portalu Użytkownika. |
Krok 5. Zakończ dodawanie firmy przyciskiem Zapisz.
Dodatkowe informacje
Jak rozpoznać czy korzystam z serwera produkcyjnego czy demonstracyjnego KSeF?
Czy można zmienić środowisko demonstracyjne (DEMO) na serwer produkcyjny (PROD)?