Przycisk Pobierz z Symfonia KSeF Plus jest dostępny dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Skorzystanie z tego przycisku umożliwia pobranie faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do Symfonia KSeF Plus. Następnie faktury zostaną automatycznie przekazane z Symfonia KSeF Plus do Symfonia eDokumenty.
Symfonia eDokumenty umożliwia pobieranie faktur, na których podmiot korzystający z systemu występuje jako:
Sprzedawca – Podmiot1 (faktury sprzedaży);
Nabywca – Podmiot2 (faktury zakupu)
Symfonia eDokumenty nie umożliwia pobierania faktur, na których podmiot korzystający z systemu występuje wyłącznie w roli Podmiotu3 np. faktor, podmiot pierwotny, odbiorca, dokonujący płatności, wystawca itd. Faktura taka może zostać pobrana tylko jeśli podmiot korzystający z systemu jednocześnie na fakturze wystąpi jako Podmiot1 lub Podmiot2.
Możliwość pobrania faktur z Krajowego Systemu e-Faktur będzie dostępna pod warunkiem, że w Symfonia KSeF Plus zostanie włączona opcja Upoważnienie do pobierania faktur z KSeF przez innych pracowników.
Obsługa importu faktur z KSeF obejmuje mechanizm blokowania możliwości wysyłania żądania importu. Blokada trwa 30 minut od momentu pierwszego kliknięcia, po czym ponowne wysłanie żądania staje się możliwe. Czas blokady jest stały, nie podlega zmianie i dotyczy każdej jednostki rozliczeniowej indywidualnie. Ograniczenie wynika z zasad narzuconych przez ministerialny KSeF.
Jeżeli w systemie Symfonia eDokumenty nie został zdefiniowany konkretny typ płatności, a taki rodzaj płatności pojawi się w KSeF, to zostanie on automatycznie utworzony i dodany do bazy danych.
Aby zaimportować e-faktury z chmury KSeF, należy:
- kliknąć Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
- w sekcji KSEF przejść do zakładki KONFIGURACJA i kliknąć przycisk OTWÓRZ obok opcji Moduł KSeF;
-
w oknie modułu KSeF kliknąć przycisk Pobierz z Symfonia KSeF Plus;
-
w nowym oknie:
- określić Datę od i Datę do;
- kliknąć POBIERZ;
- faktury spełniające zadane kryteria zostaną pobrane z chmury i zaimportowane do modułu KSeF. Użytkownik będzie miał możliwość pracy z dokumentem tak samo, jak w przypadku faktur zaimportowanych z pliku XML.
Po pobraniu faktury z KSeF, jeśli brakuje w niej danych wymaganych ustawą o VAT, system poinformuje użytkownika poniższym komentarzem o automatycznym uzupełnieniu brakujących informacji przez Symfonia eDokumenty, aby umożliwić prawidłowy obieg dokumentu:
„Faktura pobrana z KSeF nie zawierała wszystkich elementów wymaganych ustawą o podatku VAT w zakresie danych ilościowych lub wartościowych. Brakujące informacje zostały uzupełnione, aby usprawnić dalsze procesowanie dokumentu. Przeliczenia dokonano na podstawie danych od wystawcy i mają one charakter wyłącznie uzupełniający.”
W związku z tym nie jest wymagana korekta dokumentu, ponieważ nie doszło do zmiany podstawy opodatkowania. Uzupełnienia wykonywane są wyłącznie w ramach systemu — plik XML faktury nie jest modyfikowany.
Takie uzupełnienia były wykonywane w systemie od zawsze, zgodnie ze standardem rynkowym, jednak dotychczas użytkownicy nie byli o tym informowani. Obecnie system przekazuje jasną informację o brakach w fakturze, które Krajowy System e-Faktur dopuszcza, nie weryfikując kompletności danych wymaganych ustawą.
System dokona uzupełnienia tylko wtedy, gdy jest to możliwe, czyli gdy sprzedawca przekazał inne dane pozwalające na wyliczenie brakujących wartości.
Komentarz zostanie dodany, jeśli w pliku XML faktury brakuje któregokolwiek z poniższych elementów, a system uzupełnił je automatycznie:
- ilości (liczby),
- ceny jednostkowej netto,
- wartości sprzedaży netto,
- sumy netto dla poszczególnych stawek VAT,
- kwoty VAT dla poszczególnych stawek VAT.
Powiązane z