Jak dodać nowy tag w Symfonii KSEF Plus?

Dotyczy produktów: Symfonia KSeF Plus

W Symfonii KSeF Plus masz możliwość oznaczania dokumentów za pomocą tagów, zarówno na liście dokumentów, jak i liście udostępnień. 

Jak dodać nowy tag w Symfonii KSEF Plus?

Aby utworzyć nowe oznaczenie, określane jako Tagi w Symfonii KSeF Plus, wykonaj poniższe czynności.

1. Wejdź na stronę https://app.symfonia.pl/ i zaloguj się do serwisu Portal użytkownika na konto Symfonia ID użytkownika, który ma prawa administratora.
2. Przejdź do widoku Aplikacje i usługi i Otwórz aplikację Symfonia KSeF Plus.
3. Wybierz firmę, w której chcesz nadać Tagi do dokumentów.
4. Na Liście dokumentów przejdź do widoku Zakupowe/Sprzedażowe/Samofakturowanie/ Podmiot inny.

5. W wybranej zakładce przesuń widok w prawo i odszukaj kolumnę Tagi.

   

6. W kolumnie Tagi kliknij w przycisk plus.

   

7. W oknie Dodawanie tagu kliknij Zarządzanie tagami.

   

8. Kliknij + Nowy tag aby dodać nowe oznaczenie.

   

9. Uzupełnij Nazwę tagu i kliknij Zapisz.

   

10. Nowo dodane oznaczenie będzie widoczne w oknie Zarządzanie tagami.