Aby zapewnić prawidłowe połączenie między Symfonia eDokumenty, Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Handel oraz Symfonia KSeF Plus, konieczne jest wykonanie odpowiedniej konfiguracji, szczegółowo opisanej w dalszej części artykułu. Wymagane ustawienia zostały umieszczone w module Ustawienia aplikacji, w sekcji PORTAL UŻYTKOWNIKA.
W celu dodania połączenia z usługami Symfonii należy:
- Wybrać Aplikacje, a następnie Ustawienia aplikacji;
- W nowym oknie odszukać zakładkę PORTAL UŻYTKOWNIKA i wybrać FIRMY;
Wybrać DODAJ ORGANIZACJĘ;
W nowym oknie:
- Wybrać jednostkę rozliczeniową – z listy należy wybrać jednostkę rozliczeniową. Dane są pobierane ze struktury organizacyjnej; na liście mogą pojawić się również działy oznaczone jako jednostki rozliczeniowe. Przez jednostkę rozliczeniową należy rozumieć organizację lub dział w strukturze organizacyjnej oznaczony jako jednostka rozliczeniowa, wraz z przypisanymi danymi tej jednostki;
- Klucz firmy w Symfonia KSeF – należy wpisać unikalny klucz firmy, który można uzyskać w Portalu Użytkownika. Pozyskanie klucza firmy Symfonia KSeF odbywa się z poziomu konta w systemie Symfonia. Należy zalogować się do Portalu Użytkownika a potem kolejno wybrać Konto i Firmy. Na liście należy odszukać odpowiedni podmiot i kliknąć w klucz w kolumnie Klucz firmy. Kod firmy zostanie automatycznie skopiowany do schowka systemowego, umożliwiając jego dalsze wykorzystanie;
Po uzupełnieniu obu pól należy kliknąć ZAPISZ;
Nowa organizacja/firma pojawi się w oknie ustawień.
Po dodaniu pierwszego podmiotu możliwe są następujące działania:
- Dodanie kolejnej firmy i klucza – należy wybrać DODAJ FIRMĘ. W jednej instalacji Symfonia eDokumenty możliwe jest połączenie wyłącznie z firmami należącymi do jednej organizacji w Portalu Użytkownika.
- Usunięcie firmy lub organizacji (usunięcie organizacji powoduje usunięcie wszystkich firm) – należy wybrać USUŃ obok firmy lub organizacji, a następnie potwierdzić decyzję;
- Edycja danych firmy – należy wybrać EDYTUJ obok nazwy firmy. Edycja umożliwia zmianę klucza lub wskazanie innej jednostki rozliczeniowej z listy.
Jeżeli dla jednostki organizacyjnej przypisano podmiot podrzędny, na przykład oddział, zostanie on wyświetlony w Panelu użytkownika w sposób przedstawiony poniżej. Wiersz ten będzie zawierał informacje o symbolu, nazwie oraz wewnętrznym identyfikatorze jednostki.
Po dodaniu klucza możesz przejść do dalszej konfiguracji:
- Eksportu do Symfonia Finanse i Księgowość z wykorzystaniem szyny danych,
- Eksportu do Symfonia Handel z wykorzystaniem szyny danych,
- Importu faktur zakupu z Symfonia KSeF Plus.