Dodawanie załączników do dokumentów w Symfonii KSEF Plus i ich udostępnianie

Dotyczy produktów: Symfonia KSeF Plus 

W Symfonii KSeF Plus możesz dodawać załączniki do faktur i następnie je udostępniać. Zapoznaj się z instrukcją, aby poznać szczegółowe informacje. 

Dodawanie załącznika do dokumentu

Aby dodać załącznik do dokumentu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Symfonii KSeF Plus. 
2. Przejdź na listę faktur zakupowych lub sprzedażowych.
3. Odszukaj fakturę na liście dokumentów.
4. Wybierz jedną z dwóch opcji, aby dodać załącznik:
   • ikona załącznika w kolumnie Załączniki
     - kliknij ikonę załącznika
     - zobaczysz okno Lista załączników
     - kliknij Dodaj załącznik
     - przeciągnij plik do okna lub kliknij Wybierz plik.
   • trzy kropki po prawej stronie 
     - kliknij trzy kropki
     - wybierz Dodaj załącznik
     - przeciągnij plik do okna lub kliknij Wybierz plik.
5. Kliknij Zapisz. 
6. Zobaczysz komunikat Udało się zapisać załącznik. 
7. Kliknij Anuluj. Zobaczysz listę załączników, dla tej konkretnej faktury.
   
   Na liście dokumentów, w kolumnie Załączniki zobaczysz informację o ilości załączników. Kliknij w ikonę załącznika, aby zobaczyć listę załączników. 

Załącznik, który dodasz, otrzyma status Prywatny. Jeśli chcesz zmienić status na Publiczny, wykonaj poniższe kroki:
- kliknij w ikonę załącznika przy fakturze
- zobaczysz okno Lista załączników
- kliknij trzy kroki przy załączniku 
- wybierz opcję Zmień na publiczny
- kliknij przycisk Zapisz.
Zobaczysz komunikat Pomyślnie zapisano zmiany załączników.

Udostępnianie załączników

Możesz udostępnić tylko załączniki ze statusem Publiczny. 

1. Zaloguj się do Symfonii KSeF Plus. 
2. Przejdź na listę faktur zakupowych lub sprzedażowych.
3. Odszukaj fakturę na liście dokumentów.
4. Kliknij trzy kropki po prawej stronie i wybierz Udostępnij.
5. Zobaczysz okno Udostępnij. Uzupełnij pola:
   • Dołącz fakturę do udostępnienia – wybierz jedną z opcji:
     - Nie dołączaj
     - PDF
     - XML
     - PDF i XML.
   • Wymagaj podpisu faktury – pole aktywne, tylko wtedy, gdy wybierzesz fakturę do udostępnienia. Wybierz jedną z opcji:
     - Nie wymagaj podpisu
     - Akceptacja dokumentu
   • Publiczne załączniki – system automatycznie doda publiczne załączniki do udostępnienia. 
   • Adres e-mail – wpisz adres.
6. Kliknij Więcej ustawień, jeśli chcesz skorzystać z dodatkowych możliwości:
   • Edytuj treść wiadomości – możesz wprowadzić własną treść wiadomości
   • Zabezpiecz PIN-em – możesz zabezpieczyć dostęp do załącznika kodem PIN. Na e-mail, który wpiszesz podczas udostępniania załącznika, wyślemy wyślemy wiadomość z kodem PIN.
   • Data wygaśnięcia – możesz ograniczyć ważność linku z załącznikiem. Domyślnie jest ustawiona ważność linku na 90 dni.  
7. Kliknij przycisk Wyślij.