Krok 6: Konfiguracja połączenia aplikacji Symfonia KSeF Plus z programem desktopowym

Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość, Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel, Symfonia KSeF Plus

Połączenie z Chmurą Symfonii, w tym z aplikacją Symfonia KSeF Plus, możesz skonfigurować na dwa sposoby.

1. Sposób 1: Użyj kreatora dostępnego w programie desktopowym po zalogowaniu do wybranej firmy.
2. Sposób 2: Użyj kreatora dostępnego na pasku narzędziowym listy firm.

Konfiguracja połączenia z Chmurą Symfonii dla danej firmy jest wspólna w ramach jednej bazy danych.

Oznacza to, że jeśli firma pracuje na jednej bazie danych, z tej samej konfiguracji korzystają: Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia Handel albo odpowiednio Symfonia ERP Finanse i Księgowość oraz Symfonia ERP Handel.

• Jeśli skonfigurujesz połączenie w jednym z tych programów, drugi automatycznie użyje tych samych ustawień.
• Jeśli programy pracują na oddzielnych bazach danych, musisz skonfigurować połączenie z Chmurą Symfonii osobno w każdym z nich.

Możesz wybrać dowolny sposób konfiguracji. Jeśli jednak prowadzisz działalność wielofirmową lub biuro rachunkowe, zalecamy użycie kreatora dostępnego na pasku narzędziowym listy firm.

Kreator automatycznie połączy wybrane firmy z kontem firmy głównej w Chmurze Symfonii, co znacząco przyspiesza konfigurację.

Aby skonfigurować wszystkie firmy jednocześnie:
1. Użytkownik wskazany w poszczególnych firmach musi mieć nadane prawo Edycja i wprowadzanie danych firmy w zakładce Prawa efektywne (menu Administracja → Użytkownicy).
2. Login i hasło użytkownika do wszystkich firm muszą być takie same.
Jeśli warunki nie zostaną spełnione, dana firma nie zostanie automatycznie połączona z Chmurą Symfonii.

Zanim zaczniesz

• Konto Symfonia ID użytkownika z prawami administracyjnymi w Portalu Użytkownika.
  • Utworzenie lub logowanie do konta w Symfonia ID
  • Dodawanie użytkownika w Portalu Użytkownika
• Dostęp do programów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość, Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel na koncie użytkownika z uprawnieniami administratora.

Konfiguracja połączenia z Chmurą Symfonii

• Konfiguracja za pomocą kreatora w programie desktopowym po zalogowaniu do firmy

  1. Załóż konto Symfonia ID zgodnie z instrukcją Utworzenie lub logowanie do konta w Symfonia ID .
     Jeśli masz już konto Symfonia ID, przejdź do kolejnego kroku.
  2. Zaloguj się do Symfonii Finanse i Księgowość lub Symfonii Handel na konto administratora.
     
     Jeśli pracujesz w Symfonii ERP Finanse i Księgowość lub Symfonii ERP Handel, uruchom moduł Symfonia ERP Administracja.
     

     

     Aby zalogować się do programu przez Symfonia ID, musisz najpierw połączyć firmę z Chmurą Symfonii oraz konto użytkownika programu z jego kontem Symfonia ID.
     
     Konto użytkownika programu Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia Handel połączysz z kontem Symfonia ID w menu Administracja → Użytkownicy → Symfonia ID.
     
     Konto użytkownika programu Symfonia ERP Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Handel połączysz z kontem Symfonia ID w module Administracja, w menu Administracja → Użytkownicy → Symfonia ID.

  3. Przejdź do menu Chmura Symfonii → Skonfiguruj Chmurę Symfonii.

     

     W wersji ERP w module Administracja wybierz Firma → Skonfiguruj Chmurę Symfonii.
     

     

  4. W oknie Zaloguj się przez Symfonia ID wprowadź adres e‑mail i hasło użytkownika Symfonia ID z uprawnieniami administracyjnymi w Portalu Użytkownika.
  5. Kliknij Zaloguj się.
     

     

  6. W oknie Potwierdź logowanie wprowadź kod uwierzytelniający otrzymany e‑mailem lub SMS‑em i kliknij Zaloguj się.
  7. W oknie Skonfiguruj Chmurę Symfonii przejdź do kroku Klucz firmy.
     

     

  8. Kliknij zieloną ikonę klucza firmy, którą chcesz połączyć z aktualnie otwartą firmą.
     

     

     
     Klucz firmy zostanie automatycznie wklejony do pola Klucz firmy.
  9. Kliknij Zweryfikuj połączenie i potwierdź komunikat Poprawnie zapisano Klucz firmy.
  10. Kliknij Uwierzytelnij w KSeF, aby połączyć Symfonię KSeF Plus z Krajowym Systemem e‑Faktur.
  11. Skonfiguruj uwierzytelnienie użytkownika KSeF zgodnie z instrukcją Konfiguracja uwierzytelnienia pierwszego użytkownika w KSeF .

  12. Obejrzyj film instruktażowy

• Konfiguracja połączenia za pomocą kreatora na pasku narzędziowym listy firm

  1. Uruchom Symfonię Finanse i Księgowość lub Symfonię Handel.
     W wersji ERP uruchom Symfonia ERP Administracja.
  2. Na ekranie Lista dostępnych firm zaznacz firmy do połączenia i kliknij Połącz z Chmurą Symfonii.
     

     

  3. Zaloguj się przez Symfonia ID użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.

     

  4. Wybierz Konto firmy głównej i kliknij Dalej.
  5. Podaj login użytkownika i jego hasło dla firm łączonych z Kontem firmy głównej w Chmurze Symfonii.
     
     Login i hasło użytkownika dla wszystkich firm, które chcesz skonfigurować, muszą być takie same. Wybierz, czy firmy będą współpracować z serwerem produkcyjnym KSeF Ministerstwa Finansów, czy z serwerem demonstracyjnym KSeF Ministerstwa Finansów, a następnie kliknij Zaloguj i rozpocznij łączenie.
     

     

     Połączenie z serwerem produkcyjnym (PROD) Krajowego Systemu e‑Faktur oznacza, że faktury będą wprowadzane do obiegu prawnego.
     
     Jeśli chcesz korzystać testowo z Symfonii KSeF Plus, zrób to na środowisku symulacyjnym i połącz firmę z serwerem KSeF na środowisku DEMO. Skorzystaj z instrukcji Wprowadziliśmy środowisko symulacyjne w Symfonii KSeF Plus .
     
     Wysyłka dokumentów na serwer demonstracyjny DEMO nie niesie za sobą skutków prawnych.

  6. Gdy program automatycznie przeprowadzi operację łączenia, informację o połączeniu poszczególnych firm z Chmurą Symfonii zobaczysz w kolumnie Status. Kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć łączenie firm.
     

     

  7. W oknie Połączenie z Chmurą w Symfonii kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces łączenia firm.