Gdzie w programie Symfonia Handel ustawisz sposób udostępniania podglądu dokumentów sprzedaży wysyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur oraz wybranych załączników do tych dokumentów?

Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel

Od wersji 2025.2 program Symfonia Handel i Symfonia ERP Handel umożliwia udostępnianie kontrahentom podglądu dokumentów sprzedaży wysyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz wybranych załączników do tych dokumentów. Informacja o udostępnieniu jest wysyłana na wskazane przez użytkownika adresy e-mail (domyślnie podpowiadany jest adres osoby kontaktowej kontrahenta). Możesz wybrać, czy dokument zostanie udostępniony w formacie PDF, XML lub obu. W ustawieniach udostępniania załączników widoczna jest liczba załączników przeznaczonych do wysyłki. Zakładka Załączniki na dokumencie sprzedaży, pozwala skonfigurować, które pliki mają być wysłane. Po wystawieniu dokumentu program wyśle fakturę zgodnie z wybranymi ustawieniami. Udostępnienie dokumentu nie zastępuje wysyłki do KSeF, oba procesy działają niezależnie, ale równolegle.

Okno Ustawienia wysyłki dokumentów i załączników

Aby ustawić wysyłkę dokumentów i załączników wysyłanych razem z fakturą ustrukturyzowaną w programie Symfonia Handel, przejdź do odpowiedniego okna konfiguracji, które znajduje się w zakładce Ustawienia → Ustawienia udostępniania → Ustawienia wysyłki.

Znajduje się tu grupa opcji, które pozwalają ustalić sposób wysyłki dokumentów i załączników.

Ustawienia wysyłki dokumentów

W polu Opcje udostępnienia dokumentów określisz, jakie pliki dołączysz do wysyłanego dokumentu ustrukturyzowanego.

Włącz Wysyłaj jako PDF – jeśli chcesz, aby do dokumentu ustrukturyzowanego dołączyć podgląd w formacie PDF.
Włącz Wysyłaj jako XML – jeśli chcesz, aby do dokumentu ustrukturyzowanego dodać plik XML.

Przy wysyłce dokumentów do KSeF z kartoteki sprzedaży nie dostępne jest dostosowanie powiadomień i załączników. Ich wysyłka wykonana zostanie z zastosowaniem domyślnych ustawień dla firmy.

Ustawienia wysyłki załączników

W polu Opcje udostępnienia załączników określisz, które pliki dołączysz, gdy udostępnisz dokument odbiorcy.

Zaznacz Wysyłaj wszystkie oprócz oznaczonych jako Nie wysyłaj – jeśli chcesz dodać wszystkie załączniki poza tymi, które oznaczysz jako Nie wysyłaj w kolumnie Wysyłka.
Zaznacz Wysyłaj tylko oznaczone jako Wyślij – jeśli chcesz dołączyć tylko załączniki oznaczone jako Wyślij.
Zaznacz Nie wysyłaj – jeśli nie chcesz wysyłać żadnych załączników.

Treść powiadomienia wysyłanego w emailu

W polu Treść powiadomienia wpisz tekst, który wyślesz odbiorcy w wiadomości o udostępnieniu załączników.

W treści wiadomości można wykorzystać makra:

#firma – zostanie zastąpione pełną nazwą firmy,
#nrDok – zostanie zastąpione numerem wysyłanego dokumentu.

Przykład:
Pragniemy poinformować, że firma #firma przesłała do Ciebie link z załącznikami do faktury o numerze #numerDok z programu Symfonia.
Pozdrawiamy, #firma.

Zabezpieczenie dostępu do załączników PIN-em

W oknie Zabezpieczenie PIN-em włącz zabezpiecz PIN-em wybierając Tak, jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo udostępnianych plików.
Po otwarciu linku do załączników odbiorca otrzyma wiadomość z kodem PIN.

Domyślna widoczność załączników

W tej części ustawiasz, jak będziemy traktować nowe załączniki, które dodasz do dokumentów.

Prywatne – domyślnie załączniki tworzone będą jako prywatne. Załączniki prywatne nie są udostępniane odbiorcom dokumentów.

Publiczne – domyślnie załączniki tworzone będą jako publiczne.

Ustalanie daty wygaśnięcia linku do załączników

W oknie Data wygaśnięcia linku wpisz liczbę dni, przez które linki do załączników mają pozostać aktywne.
Odliczanie rozpocznie się od chwili wysłania dokumentu.

Wysyłanie powiadomień na główny adres firmy odbiorcy

Tak/Nie – gdy włączone, powiadomienie o dokumencie i załącznikach będzie wysłane również na główny adres email kontrahenta.