Krok 6: Konfiguracja połączenia aplikacji Symfonia KSeF Plus z programem desktopowym

Dotyczy produktów: Symfonii Finanse i Księgowość, Symfonii ERP Finanse i Księgowość, Symfonii Handel, Symfonii ERP Handel, Symfonii KSeF Plus

Połączenie z Chmurą Symfonii, w tym z aplikacją Symfonia KSeF Plus możesz skonfigurować na dwa sposoby.

Sposób 1: Użyj kreatora, który jest dostępny w programie desktopowym – zobaczysz go, gdy zalogujesz się do wybranej przez siebie firmy
Sposób 2: Użyj kreatora, który znajduje się na pasku narzędziowym listy firm.

Konfiguracja połączenia z Chmurą Symfonii dla danej firmy jest wspólna w ramach jednej bazy danych.

Oznacza to, że jeśli Twoja firma pracuje na jednej bazie, z tej samej konfiguracji korzystają programy Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia Handel lub odpowiednio Symfonia ERP Finanse i Księgowość oraz Symfonia ERP Handel.
- Jeśli skonfigurujesz połączenie w jednym z tych programów, drugi automatycznie użyje tych samych ustawień.
- Jeśli jednak Twoje programy pracują na oddzielnych bazach danych, musisz skonfigurować połączenie z Chmurą Symfonii osobno w każdym z tych programów.

Możesz wybrać dowolny sposobów konfiguracji. Jeśli jednak prowadzisz działalność wielofirmową lub biuro rachunkowe to zalecamy użyć kreatora, który znajduje się na pasku narzędziowym listy firm.

Ten kreator automatycznie połączy wybrane przez Ciebie firmy z kontem firmy głównej w Chmurze Symfonii. Dzięki temu konfiguracja będzie szybsza i wygodniejsza.

Aby skonfigurować wszystkie firmy jednocześnie:
1. użytkownik wskazany w poszczególnych firmach musi mieć nadane prawo Edycja i wprowadzanie danych firmy w zakładce Prawa efektywne w menu programu Administracja → Użytkownicy oraz
2. login i hasło użytkownika do wszystkich firm muszą być takie same.
Jeśli powyższe warunki nie będą spełnione, w którejś z firm, nie zostanie ona automatycznie połączona z Chmurą Symfonii.

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz już:

konto Symfonia ID użytkownika z prawami administracyjnymi w Portalu Użytkownika – jeśli nie skorzystaj z poniższych instrukcji:
- Utworzenie lub logowanie do konta w Symfonia ID
- Dodawanie użytkownika w Portalu Użytkownika
dostęp w programie Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość, Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Konfiguracja połączenia

Konfiguracja za pomocą kreatora w programie desktopowym po zalogowaniu :
1. Załóż konto Symfonia ID – zrób to zgodnie z instrukcją Utworzenie lub logowanie do konta w Symfonia ID
  Jeśli masz już konto Symfonia ID przejdź do punktu 2.
2. Zaloguj się do programu Symfonia Finanse i Księgowość lub programu Symfonia Handel na konto użytkownika z prawami administratora w sposób tradycyjny.
  
  Kliknij na obraz, żeby powiększyć
  
  Jeśli pracujesz w programie Symfonia ERP Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Handel uruchom moduł Symfonia ERP Administracja.
  
  Kliknij na obraz, żeby powiększyć
3. Przejdź do menu Chmura Symfonii → Skonfiguruj Chmurę Symfonii.
  
  Kliknij na obraz, żeby powiększyć
  
  Jeśli pracujesz w programie Symfonia ERP Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Handel w module Administracja wybierz menu Firma → Skonfiguruj Chmurę Symfonii.
  
  Kliknij na obraz, żeby powiększyć
4. W oknie Zaloguj się przez Symfonia ID uzupełnij adres e-mail i hasło użytkownika Symfonia ID, który ma uprawnienia administracyjne w Portalu Użytkownika.
5. Kliknij Zaloguj się.
  
  Kliknij na obraz, żeby powiększyć
6. W wyświetlonym oknie Potwierdź logowanie wprowadź kod uwierzytelniający, który otrzymasz na adres e-mail użytkownika Symfonia ID lub SMS-em, jeśli masz ustawiony numer telefonu i kliknij Zaloguj się.
7. Gdy zalogujesz się na konto Symfonia ID, w oknie Skonfiguruj Chmurę Symfonii, kliknij w kolejny krok kreatora Klucz firmy.
8. Kliknij symbol zielonego klucza firmy, którą chcesz połączyć z aktualnie otwartą firmą w programie Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość lub w programie Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel.
  
  Kliknij na obraz, żeby powiększyć
  
  Klucz firmy zostanie skopiowany do schowka Windows i automatycznie wklejony do pola Klucz firmy, w górnej części okna konfiguracji.
  
  Kliknij na obraz, żeby powiększyć
9. Kliknij niebieski przycisk Zweryfikuj połączenie, który znajduje się pod polem Klucz firmy. Kreator sprawdzi spójność danych łączonych firm.
10. Zaakceptuj wyświetlony komunikat Poprawnie zapisano Klucz firmy przyciskiem OK.
11. Aby uwierzytelnić się w Krajowym Systemie e-Faktur przejdź do kolejnego kroku w kreatorze i kliknij Uwierzytelnij w KSeF.
  Ten krok jest niezbędny, jeśli chcesz wymieniać dokumenty między Symfonią KSeF Plus a KSeF Ministerstwa Finansów.
12. Ustaw uwierzytelnienie użytkownika Symfonii KSeF Plus z Krajowym Systemem e-Faktur zgodnie z krokiem 5 oraz 6 instrukcji Konfiguracja uwierzytelnienia pierwszego użytkownika w KSeF
Konfiguracja połączenia za pomocą kreatora, który znajduje się na pasku narzędziowym listy firm
1. Załóż konto Symfonia ID – zgodnie z instrukcją Utworzenie lub logowanie do konta w Symfonia ID
  Jeśli masz już konto Symfonia ID przejdź do punktu 2.
2. Uruchom program Symfonia Finanse i Księgowość lub program Symfonia Handel.
  
  Jeśli pracujesz w programie Symfonia ERP Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Handel uruchom moduł Symfonia ERP Administracja.
3. Na ekranie Lista dostępnych firm zaznacz te firmy, które chcesz połączyć z wybranym Kontem firmy głównej w Chmurze Symfonii i kliknij przycisk Połącz z Chmurą Symfonii.
4. W oknie Zaloguj się przez Symfonia ID uzupełnij adres e-mail i hasło użytkownika Symfonia ID, który ma uprawnienia administracyjne w Portalu Użytkownika.
5. Kliknij Zaloguj się.
6. W wyświetlonym oknie Potwierdź logowanie wprowadź kod uwierzytelniający, który otrzymasz na adres e-mail użytkownika Symfonia ID lub SMS-em, jeśli został ustawiony numer telefonu i kliknij Zaloguj się.
7. Wybierz Konto firmy głównej, z którą chcesz połączyć wybrane firmy i kliknij przycisk Dalej.
8. Podaj login użytkownika i jego hasło dla firm łączonych z Kontem firmy głównej w Chmurze Symfonii.
  
  Login i hasło użytkownika dla wszystkich firm, które chcesz skonfigurować muszą być takie same. Wybierz, czy firmy będą współpracować z serwerem produkcyjnym KSeF Ministerstwa Finansów, czy z serwerem demonstracyjnym KSeF Ministerstwa Finansów i kliknij Zaloguj i rozpocznij łączenie.
  
  Kliknij na obraz, żeby powiększyć
  
  Połączenie z serwerem produkcyjnym (PROD) Krajowego Systemu e-Faktur oznacza, że faktury będą wprowadzane do obiegu prawnego.
  Jeśli chcesz korzystać testowo z Symfonii KSeF Plus zrób to na środowisku symulacyjnym i połącz firmę z serwerem KSeF na środowisku DEMO. Skorzystaj z instrukcji Wprowadziliśmy środowisko symulacyjne w Symfonii KSeF Plus
  Wysyłka dokumentów na serwer demonstracyjny DEMO nie niesie za sobą skutków prawnych.
9. Gdy program przeprowadzi automatycznie operację łączenia, informację o połączeniu poszczególnych firm z Chmurą Symfonii zobaczysz w kolumnie Status. Kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć łączenie firm.
10. W oknie Połączenie z Chmurą w Symfonii kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces łączenia firm.