Dotyczy produktów: Symfonia ERP Handel, Symfonia Handel
Okno Podmioty powiązane umożliwia przeglądanie i zarządzanie rejestrowanymi dla KSeF informacjami o podmiotach powiązanych.
Dodawanie podmiotu (Oddział KSeF, Kontrahenta)
W celu dodania dla dokumentu sprzedaży KSeF informacje o podmiotach powiązanych należy:
- W oknie dokumentu sprzedaży kliknij przycisk KSeF i wybierz Podmioty powiązane (Ctrl+Shift+p).
- Przełącz okno w tryb edycji przyciskiem Edytuj.
- Kliknij przycisk Dodaj z kartoteki i wybierz rodzaj dodawanego podmiotu:
- Oddział - otwiera wybór oddziału KSeF dla odbiorcy dokumentu.
- Kontrahent - otwiera kartotekę kontrahentów.
- Z otworzonej kartoteki wybierz podmiot (oddział KSeF lub kontrahenta) i potwierdź przyciskiem Użyj. Dane podmiotu pojawią się na liście w oknie Podmioty powiązane dokumentu.
- W kolumnie Rola określ rolę dodanego podmiotu:
- 1 Faktor – w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora,
- 2 Odbiorca – w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy,
- 3 Podmiot pierwotny – w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K,
- 4 Dodatkowy nabywca – w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców,
- 5 Wystawca faktury – w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca,
- 6 Dokonujący płatności – w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy,
- 7 JST - wystawca (Jednostka samorządu terytorialnego – wystawca),
- 8 JST - odbiorca (Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca),
- 9 GRV - wystawca (Członek grupy VAT – wystawca),
- 10 GRV - odbiorca (Członek grupy VAT – odbiorca),
- Rolna inna – (należy w tym przypadku wypełnić pole Opis roli).
- W kolumnie Typ identyfikatora określ jaki identyfikator podatnika został użyty (NIP, VAT-UE, Podatkowy inny, Wewnętrzny lub Brak).
- W dodatkowych kolumnach możesz jeszcze uzupełnić:
- Opis roli podmiotu (wymagane przy roli Rola inna),
- procentowy Udział podmiotu (wymagane przy roli 4 Dodatkowy nabywca).
- Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz .
Limity i ograniczenia
- Zgodnie z wymaganiami KSeF, w jednym dokumencie może być maksymalnie 100 podmiotów innych.
- Okno Podmioty powiązane dokumentu jest dostępne tylko dla ustrukturyzowanych dokumentów KSeF (nie jest dostępne dla np. kontraktu, paragonu lub faktury wewnętrznej).
- Jeśli dokument został już wysłany do KSeF, edycja w oknie Podmioty powiązane dokumentu jest zablokowana. Po wystawieniu dokumentu, zmiany wykonywać może tylko w trybie odczytu dokumentu - po przejściu w edycję opcja jest niedostępna. Dotyczy również dokumentów wyeksportowanych do formatu KSeF bądź z ręcznie zmienionym statusem KSeF wskazującym na wysyłkę dokumentu.