Przypisywanie tagów do dokumentów

Dotyczy produktów: Symfonia KSeF Plus

W Symfonii KSeF Plus możesz przypisywać tagi do dokumentów. W tej instrukcji dowiesz się, jak to zrobić krok po kroku. 

Przypisywanie tagów do dokumentu

Aby przypisać tag do dokumentu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Portalu Użytkownika za pomocą Symfonia ID na dane użytkownika, który ma prawa administratora.
2. Kliknij po lewej stronie Aplikacje i usługi.
3. Kliknij Otwórz na kafelku Symfonia KSeF Plus.
4. Wybierz z listy firmę, w której chcesz przypisać tagi do dokumentów.
5. Przejdź do jednego z widoków na Liście dokumentów:
   • Zakupowe
   • Sprzedażowe
   • Samofakturowanie.

6. Przesuń widok w prawo i odszukaj kolumnę Tagi.

   

7. Kliknij przycisk plus w kolumnie Tagi.

   

8. Zobaczysz okno Dodawanie tagu. Wpisz w polu nazwę tagu. 

   

9. Zobaczysz listę z podpowiedziami zapisanych już tagów. Wybierz jeden z tagów.

   

10. Możesz do jednej faktury dodać jednocześnie pięć tagów. 

    

11. Kliknij przycisk Zapisz. 

Na liście dokumentów, w kolumnie Tagi zobaczysz przypisane tagi.