Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel
W programie Symfonia ERP Handel i Symfonia Handel dostępne jest okno Faktury KSeF , które służy do wygodnej obsługi, pobierania dokumentów z Symfonia KSeF Plus oraz ich zapisywania w buforze w kartotece Zakup. Okno to znajduje się w zakładce Dokumenty chmurowe → KSeF
Aby pobrać dokumenty z Symfonia KSeF Plus do modułu Handlu, należy w pierwszej kolejności upewnić się, że zostały one wcześniej zaimportowane do Symfonia KSeF Plus z systemu KSeF Ministerstwa Finansów.
W celu weryfikacji oraz pobrania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur do Symfonia KSeF Plus:
- Kliknij przycisk Symfonia KSeF Plus.
W oknie Lista dokumentów w Chmurze Symfonii kliknij przycisk Pobierz z KSeF.
3. Zamknij okno Lista dokumentów w Chmurze Symfonii.
4. W oknie Faktury KSeF kliknij przycisk Odśwież, znajdujący się u góry strony.
Jeśli po odświeżeniu dokumenty zakupu nadal się nie ładują, należy sprawdzić:
- Czy w Parametrach ładowania dokumentów zaznaczony jest parametr rodzaj faktury Kosztowy.
Jeśli nie można zaznaczyć tego parametru, ponieważ jest nieaktywny, przejdź do kartoteki Ustawienia → Ustawienia KSeF → Widoczność faktur na liście, a następnie zaznacz opcję Kosztowy.
- Czy użytkownik, w Administracji ma nadane prawa efektywne o nazwie Dostęp do faktur kosztowych w oknie Faktury KSeF.
5. Po pobraniu dokumentów do okna Faktury KSeF możesz przystąpić do ich zaimportowania do kartoteki Zakup.
6. Oznacz w pierwszej kolumnie dokumenty, które chcesz zaimportować.
7. Kliknij przycisk Wprowadź do bufora, aby wczytać dokumenty z Symfonia KSeF Plus.
Aby pobrać faktury z KSeF do Symfonia KSeF Plus, możesz skorzystać również z alternatywnych metod:
- z poziomu zakładki KSeF w kartotece Zakup,
- z poziomu zakładki Chmura Symfonii → Lista dokumentów w Symfonia KSeF, dostępnej w menu programu Symfonia Handel.
Sposób 1 – pobranie przez zakładkę KSeF
W Symfonii Handel przejdź do kartoteki Zakup → KSeF → Lista dokumentów w Symfonia KSeF.
W oknie, które się wyświetli, wybierz Zakupowe.
- Kliknij przycisk Pobierz z KSeF, aby wczytać dokumenty z Krajowego Systemu e-Faktur do Symfonia KSeF Plus.
- Ustaw filtr na dokumenty Do pobrania, aby wyświetlić tylko dokumenty oczekujące na pobranie do programu Handel.
Aby wczytać do programu Handel pojedynczy dokument, kliknij w trzy kropki w kolumnie Akcje i wybierz polecenie Pobierz do Handlu.
- Aby wczytać do programu Handel wiele dokumentów oznacz w pierwszej kolumnie te dokumenty, które chcesz wczytać.
Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie dokumenty na liście, kliknij w pole znajdujące się w jej nagłówku. W pasku akcji zbiorczych kliknij Pobierz do i wybierz polecenie Pobierz do Handlu.
Sposób 2 – pobranie przez zakładkę Chmura Symfonii
- Z menu programu wybierz Chmura Symfonii → KSeF → Lista dokumentów w Symfonia KSeF.
2. W dalszej części stosuj się do wytycznych opisanych w Sposobie 1, począwszy od punktu 2.