Dotyczy produktów: Symfonia KSeF Plus
W Symfonii KSeF Plus możesz określić typ dla każdego ze swoich kontrahentów. Następnie możesz filtrować listę kontrahentów według przypisanych typów.
Określanie typu kontrahenta
Aby przypisać typ kontrahenta, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do Symfonia KSeF Plus.
- Kliknij w prawym górnym rogu ikonę awatara i wybierz Ustawienia.
- Wybierz Kontrahenci z menu po lewej stronie.
- Kliknij w nazwę firmy, do której chcesz przypisać typ kontrahenta.
- Zobaczysz nowe okno. Zaznacz typ kontrahenta:
- Kosztowy lub
-
Handlowy.
- Możesz:
- włączyć obie opcje
- włączyć jedną opcję
- wyłączyć obie opcje.
- Opcjonalnie możesz dodać:
- telefon kontrahenta
- adres e-mail kontrahenta
- wybrać z listy główny e-mail, jeśli na liście jest więcej niż jeden e-mail.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Filtrowanie listy kontrahentów
Aby skorzystać z filtrów na liście kontrahentów, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do Symfonia KSeF Plus.
- Kliknij w prawym górnym rogu ikonę awatara i wybierz Ustawienia.
- Wybierz Kontrahenci z menu po lewej stronie.
- Kliknij w opcję Wszyscy kontrahenci.
- Zobaczysz listę rozwijaną, na której możesz wybrać jakich kontrahentów chcesz wyświetlić. Wybierz jedną z opcji:
- Kosztowy
- Handlowy
- Kosztowy/Handlowy
- Brak typu
- Wszyscy kontrahenci.