Określanie typu kontrahenta w Symfonii KSeF Plus

Dotyczy produktów: Symfonia KSeF Plus 

W Symfonii KSeF Plus dane kontrahentów rejestrowane są na podstawie zaimportowanych dokumentów do systemu. W Ustawieniach systemu możesz określić typ dla każdego ze swoich kontrahentów oraz możesz filtrować listę kontrahentów według przypisanych typów.

Określanie typu kontrahenta

Aby przypisać lub zmienić typ kontrahenta, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Symfonia KSeF Plus. 
2. Kliknij w prawym górnym rogu ikonę awatara i wybierz Ustawienia.

3. Wybierz Kontrahenci z menu po lewej stronie. 

   

4. W kolumnie Kontrahent kliknij w nazwę firmy, dla której chcesz zmienić typ kontrahenta. 

   

5. Zobaczysz nowe okno. Zaznacz typ kontrahenta:
   • Kosztowy 

   • lub Handlowy.

     

6. Możesz:
   • włączyć obie opcje
   • włączyć jedną opcję
   • wyłączyć obie opcje.
7. Opcjonalnie możesz dodać:
   • telefon kontrahenta
   • adres e-mail kontrahenta
   • wybrać z listy główny e-mail, jeśli na liście jest więcej niż jeden e-mail. 
8. Kliknij przycisk Zapisz.

Filtrowanie listy kontrahentów

Aby skorzystać z filtrów na liście kontrahentów, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Symfonia KSeF Plus. 
2. Kliknij w prawym górnym rogu ikonę awatara i wybierz Ustawienia.

3. Wybierz Kontrahenci z menu po lewej stronie. 

   

4. Kliknij w opcję Wszyscy kontrahenci.

   

5. Zobaczysz listę rozwijaną, na której możesz wybrać jakich kontrahentów chcesz wyświetlić. Wybierz jedną z opcji:
   • Kosztowy
   • Handlowy
   • Kosztowy/Handlowy
   • Brak typu

   • Wszyscy kontrahenci.