Dotyczy produktów: Portal Użytkownika
Po utworzeniu konta firmy głównej w Portalu Użytkownika, tworzona jest również na podstawie danych tego konta firma, która jest automatycznie połączona z produkcyjnym serwerem Krajowego Systemu e-Faktur.
W ramach konta firmy głównej możesz utworzyć dodatkowe firmy, które przykładowo obsługujesz jako biuro rachunkowe. W procesie tworzenia nowej firmy możesz dokonać wyboru, czy tworzona firma będzie współpracować z serwerem na środowisku symulacyjnym DEMO, czy z serwerem produkcyjnym PROD Krajowego Systemu e-Faktur.
Firmę w Portalu Użytkownika możesz dodać na dwa sposoby:
- za pomocą kreatora, który znajduje się na pasku narzędziowym listy firm w programie desktopowym
- bezpośrednio w serwisie Portal Użytkownika.
Połączenie z serwerem produkcyjnym (PROD) Krajowego Systemu e-Faktur oznacza, że faktury będą wprowadzane do obiegu prawnego.
Jeśli chcesz korzystać testowo z Symfonii KSeF Plus dla firmy głównej, to utwórz drugą, analogiczną firmę, która będzie połączona z serwerem KSeF na środowisku symulacyjnym DEMO. Skorzystaj z instrukcji Wprowadziliśmy środowisko symulacyjne w Symfonii KSeF Plus
Wysyłka dokumentów na serwer demonstracyjny DEMO nie niesie za sobą skutków prawnych.
Dodawanie firmy w Portalu Użytkownika za pomocą kreatora w programie desktopowym
Jeśli chcesz dodać firmę w Portalu Użytkownika za pomocą kreatora w programie Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość lub w programie Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel skorzystaj ze sposobu 2, opisanego w instrukcji Konfiguracja połączenia aplikacji Symfonia KSeF Plus z programem desktopowym
Jeśli skonfigurujesz połączenie firmy z Chmurą Symfonii z okna programu Lista dostępnych firm, zostanie ona automatycznie utworzona w Portalu Użytkownika.
Dodawanie firmy bezpośrednio w Portalu Użytkownika
- Wejdź na stronę https://app.symfonia.pl/ i zaloguj się do Portalu Użytkownika na konto Symfonia ID użytkownika z prawami administratora.
-
Przejdź do widoku Konto i wskaż konto firmy głównej, w ramach której chcesz dodać nową firmę.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
Wybierz sekcję Firmy i kliknij przycisk Dodaj Firmę +.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
Uzupełnij dane firmy, którą dodajesz.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Dane firmy możesz uzupełnić automatycznie na podstawie danych zarejestrowanych w Głównym Urzędzie Statystycznym. W tym celu po uzupełnieniu numeru NIP kliknij Pobierz dane z GUS.
Jeśli zaznaczysz Jednostka podrzędna identyfikowana identyfikatorem wewnętrznym uzupełnij pole Identyfikator wewnętrzny.
Zdecyduj czy tworzona przez Ciebie firma będzie połączona z serwerem na środowisku demonstracyjnym DEMO czy z serwerem produkcyjnym Ministerstwa. Wysyłka dokumentów na serwer demonstracyjny DEMO nie niesie za sobą skutków prawnych. Jeśli chcesz wysyłać dokumenty na serwer demonstracyjny, na środowisku symulacyjnym w polu Serwer KSeF Ministerstwa Finansów wybierz pole Serwer demonstracyjny (DEMO).Po utworzeniu firmy nie można zmienić środowiska. Jeśli chcesz zacząć wysyłać faktury na serwer produkcyjny, a firma została utworzona na serwerze DEMO, załóż nową firmę i w polu Serwer KSeF Ministerstwa Finansów wybierz pole Serwer produkcyjny (PROD).
- Zakończ dodawanie firmy przyciskiem Zapisz.