Dotyczy produktów: Symfonii Finanse i Księgowość, Symfonii ERP Finanse i Księgowość, Symfonii Handel, Symfonii ERP Handel, Symfonii KSeF Plus
Współpraca Biura rachunkowego z klientem
Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe i pracujesz w programie Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość, a Twój klient pracuje w programie Symfonia Handel lub Symfonia ERP Handel, to możesz połączyć swój program księgowy z dowolnym Kontem firmy głównej w Symfonii KSeF Plus.
Jako biuro rachunkowe, które obsługuje klientów w zakresie KSeF, możesz wybrać jeden z trzech modeli współpracy. Różnią się one sposobem wykorzystania pakietów KSeF i konfiguracją połączenia między programami. Możesz wykorzystać jeden z poniższych wariantów:
- model z pakietem KSeF klienta – biuro rachunkowe korzysta z pakietu, który ma klient
- model z pakietem KSeF biura rachunkowego – biuro rachunkowe używa swojego pakietu
- model z pakietem KSeF biura rachunkowego i klienta – obie strony korzystają ze swoich pakietów.
Pakiet dla Symfonii KSeF Plus zawsze jest przypisany do konta firmy głównej w Symfonii KSeF Plus, a realizowane operacje, które dotyczą wymiany dokumentów z KSeF pobierane są zawsze z limitu tego konta.
Model z pakietem KSeF klienta
Ten model współpracy możesz zastosować, gdy klient utworzył własne Konto swojej firmy głównej w Symfonii KSeF Plus i ma pakiet KSeF.
Jeśli klient połączy program Symfonia Handel lub Symfonia ERP Handel z Chmurą Symfonii przy użyciu klucza swojej firmy głównej będzie mógł wymieniać dokumenty z KSeF przez aplikację Symfonia KSeF Plus.
Instrukcja Jak skonfigurować połączenie z Symfonia KSeF Plus?
Klient może przekazać Ci klucz swojej firmy głównej w Symfonii KSeF Plus. Dzięki temu pobierzesz z Symfonii KSeF Plus do programu Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość dokumenty wysłane oraz pobrane przez klienta z KSeF.
Klucz firmy, który otrzymasz od klienta wykorzystaj do skonfigurowania połączenia programu desktopowego z Chmurą Symfonii. Zrób to zgodnie z instrukcją Jak skonfigurować połączenie z Symfonia KSEF Plus?
Jeśli zdecydujesz się na ten model współpracy z klientem upewnij się, że klient dodał Cię jako użytkownika swojej firmy w Portalu Użytkownika.
Model współpracy z pakietem KSeF biura rachunkowego
Ten model możesz zastosować, jeśli w Symfonii KSeF Plus masz Konto swojej firmy głównej oraz firmy podległe, które są obsługiwane przez biuro rachunkowe.
Połącz Symfonię Finanse i Księgowość lub Symfonię ERP Finanse i Księgowość z Chmurą Symfonii przy użyciu klucza firmy, która podlega pod Twoje Konto firmy głównej. Jeśli chcesz to zrobić, to skorzystaj z instrukcji Jak skonfigurować połączenie z Symfonia KSeF Plus?
Klucz firmy podległej pod Twoją firmę główną przekaż klientowi, który musi skonfigurować połączenie programu Symfonia Handel lub Symfonia ERP Handel z Chmurą Symfonii zgodnie z instrukcją Jak skonfigurować połączenie z Symfonia KSeF Plus?
Jeśli dodasz klienta jako użytkownika firmy podległej w Portalu Użytkownika, będzie on mógł:
- wysyłać faktury ustrukturyzowane z programu Symfonia Handel lub Symfonia ERP Handel do KSeF Ministerstwa Finansów przez Symfonia KSeF Plus
- pobierać faktury z KSeF Ministerstwa Finasnów.
Jeśli klient nada księgowemu biura rachunkowego dostęp do swojej firmy w KSeF Ministerstwa Finansów, będziesz mógł obsługiwać wymianę dokumentów w tej firmie w Symfonia KSeF Plus.
Jeśli zdecydujesz się na ten model współpracy z klientem upewnij się, że:
1. masz dodanego klienta jako użytkownika w firmie podległej pod Konto Twojej firmy głównej w Symfonii KSeF Plus
2. klient założył konto Symfonia ID Utworzenie lub logowanie do konta w Symfonia ID
Model współpracy z wykorzystaniem pakietu KSeF biura rachunkowego oraz pakietu KSeF klienta
Ten model możesz zastosować, jeśli w Symfonii KSeF Plus masz Konto swojej firmy głównej z pakietem KSeF oraz Twój klient ma osobne, własne Konto firmy głównej w Symfonii KSeF Plus.
Połącz Symfonię Finanse i Księgowość lub Symfonię ERP Finanse i Księgowość z Chmurą Symfonii przy użyciu klucza firmy, która podlega pod Twoje Konto firmy głównej. Jeśli chcesz to zrobić, to skorzystaj z instrukcji Jak skonfigurować połączenie z Symfonia KSeF Plus?
Klient biura rachunkowego łączy Symfonię Handel lub Symfonię ERP Handel z Chmurą Symfonii przy użyciu klucza swojej firmy głównej zgodnie z instrukcją Jak skonfigurować połączenie z Symfonia KSeF Plus?
W tym modelu współpracy:
- klient biura rachunkowego wysyła faktury ustrukturyzowane z programu Symfonia Handel lub Symfonia ERP Handel do KSeF Ministerstwa Finansów
- księgowy biura rachunkowego pobiera dokumenty z KSeF Ministerstwa Finansów
- klient biura rachunkowego dokumenty sprzedaży wysłane do KSeF Ministerstwa Finansów może przekazać do biura przez eksport z Symfonii Handel do Symfonii Finanse i Księgowość.
Jeśli zdecydujesz się na ten model współpracy z klientem upewnij się, czy:
1. klient nadał Ci dostęp do swojej firmy w systemie KSeF Ministerstwa Finansów
2. masz uwierzytelnienie w firmie podległej pod biuro rachunkowe, do której klient nadał Ci dostęp, zgodnie z instrukcją Konfiguracja uwierzytelnienia pierwszego użytkownika w KSeF
Proces akceptacji dokumentów możesz realizować w Symfonii eDokumenty lub z wykorzystaniem funkcjonalności tagowania dokumentów w Symfonii KSeF Plus. Tagowanie, czyli oznaczenie dokumentu dodatkową informacją, np. o jego akceptacji lub braku zasadności ujęcia w księgach rachunkowych.